미시시피강의 증기 유람선 위에서 코넷을 연주하던 루이 암스트롱은 고향 선배 조 ‘킹’ 올리버의 부름을 받고 시카고로 향한다. 루이 암스트롱은 선배의 밴드에서 릴 하딘이라는 자유분방한 스윙 피아니스트를 동료로 만나게 되고, 그렇게 초기 재즈 역사의 최고 스타 커플이 탄생한다.
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